ВТБ Капитал выступил организатором выпуска облигаций компании «Мостотрест» серии 07 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей со сроком погашения через 10 лет с даты начала размещения займа. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года.
Книга заявок по выпуску была открыта 15 июля 2016 с первоначальным диапазоном по ставке купона в 12,25-12,50% годовых. В ходе приема заявок инвесторы проявили высокий интерес к облигациям «Мостотреста» и общий объем привлеченного спроса в заявленном диапазоне составил около 17 млрд рублей, из которых более 12 млрд рублей – по финальной ставке.
Ставка купона, определенная по результатам закрытия книги заявок, составила 11,50% годовых, что соответствует доходности 11,83% годовых.
Размещение облигаций состоялось на Московской бирже по открытой подписке.
Алексей Коночкин, заместитель руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: «Рынок отреагировал очень активно, и это позволило нам при построении книги заявок несколько раз снижать маркетинговый диапазон и достичь финальной ставки купона в размере 11,5% годовых. Мы получили более 50 заявок со стороны широкого круга инвесторов, обеспечив широкую дистрибуцию данных облигаций».
Владимир Власов, генеральный директор компании «Мостотрест», отметил: «Мы довольны результатами размещения облигационного займа. Несмотря на то, что данная сделка была дебютом компании на локальном долговом рынке, книга заявок была переподписана более чем 3 раза, что свидетельствует о доверии инвесторов, которое мы высоко ценим. Размещение выпуска по достигнутой ставке доходности позволит «Мостотресту» обеспечить более эффективную структуру кредитного портфеля, а также снизить среднюю ставку привлечения».
