Sberbank CIB выступил организатором сделки, в рамках которой Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК) обеспечило поддержку нового внебалансового выпуска облигаций с ипотечным покрытием Открытого акционерного общества «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк».
В ходе сделки оригинатор ОАО «АИКБ «Татфондбанк» разместил три транша («А» (старший), «Б» (мезонин) и «В» (младший)) ипотечных облигаций общим объемом 2 656 445 тыс. рублей. Величина траншей составляет: «А» – 2 382 831 000 рублей, «Б» – 132 822 000 рублей, «В» – 140 792 000 рублей. Ставка купона по облигациям класса «А» установлена на уровне 11%.
ОАО «АИЖК» выступило поручителем, расчетным агентом и резервным сервисером, предоставив «холодный» сервис2. Страхователем финансовых рисков выступило ОАО «СК АИЖК».
«В текущей рыночной ситуации банки-оригинаторы пытаются дополнительно уменьшить риски ипотечных облигаций, привлекая к сотрудничеству надежные инфраструктурные компании. ГК АИЖК одна из немногих на рынке секьюритизации, которая предоставляет оригинаторам весь спектр инфраструктурных услуг для работы с ипотечными портфелями, а также осуществляет страхование финансовых рисков инвесторов, предоставляемое СК АИЖК. Использование оригинаторами услуг ГК АИЖК, повышает надежность и инвестиционную привлекательность выпускаемых ИЦБ. Совместная слаженная партнерская работа команд “Татфондбанка”, ГК АИЖК и Sberbank CIB позволила успешно завершить сделку», – прокомментировала Ираида Штырова, директор департамента развития услуг и инфраструктуры мастер-сервиса АИЖК.
«В прошедшей внебалансовой сделке секьюритизации портфеля ипотечных кредитов нам удалось достигнуть запланированных результатов: к старшему классу было отнесено 89% эмиссии. Этому поспособствовало как хорошее кредитное качество нашего портфеля ипотечных кредитов, так и наличие правильно подобранных профессиональных партнеров», – прокомментировал событие заместитель председателя правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк» Сергей Мещанов.
«В сделке использованы эффективные механизмы структурирования, что позволило значительно снизить величину младшего транша. В сложных рыночных условиях закрытие этой сделки – безусловный успех “Татфондбанка“», – отметил Тенгиз Каладзе, директор, руководитель отдела секьюритизации, департамент инвестиционно-банковской деятельности Sberbank CIB.
Sberbank CIB
Корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках интеграции Сбербанка России и Тройки Диалог. Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес3, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.
На правах рекламы
