ВТБ Капитал разместил облигации Мостотреста

Жить Хорошо 19 июля 2016 0 Просмотров: 534

ВТБ Капитал выступил организатором выпуска облигаций компании «Мостотрест» серии 07 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей со сроком погашения через 10 лет с даты начала размещения займа. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года.

Книга заявок по выпуску была открыта 15 июля 2016 с первоначальным диапазоном по ставке купона в 12,25-12,50% годовых. В ходе приема заявок инвесторы проявили высокий интерес к облигациям «Мостотреста» и общий объем привлеченного спроса в заявленном диапазоне составил около 17 млрд рублей, из которых более 12 млрд рублей – по финальной ставке.

Ставка купона, определенная по результатам закрытия книги заявок, составила 11,50% годовых, что соответствует доходности 11,83% годовых.
Размещение облигаций состоялось на Московской бирже по открытой подписке.

Алексей Коночкин, заместитель руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: «Рынок отреагировал очень активно, и это позволило нам при построении книги заявок несколько раз снижать маркетинговый диапазон и достичь финальной ставки купона в размере 11,5% годовых. Мы получили более 50 заявок со стороны широкого круга инвесторов, обеспечив широкую дистрибуцию данных облигаций».

Владимир Власов, генеральный директор компании «Мостотрест», отметил: «Мы довольны результатами размещения облигационного займа. Несмотря на то, что данная сделка была дебютом компании на локальном долговом рынке, книга заявок была переподписана более чем 3 раза, что свидетельствует о доверии инвесторов, которое мы высоко ценим. Размещение выпуска по достигнутой ставке доходности позволит «Мостотресту» обеспечить более эффективную структуру кредитного портфеля, а также снизить среднюю ставку привлечения».

Прокомментировать

От редактора

Интервью

Опрос

Какое название по вашему мнению больше всего подойдет новому спортивному комплексу "Дворец спорта", который вскоре будет построен на месте стадиона "Центральный"?





Посмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...



Архив опросов